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美国CPI数据意外爆冷 美元指数遭重击 王文晖

更新日期:2018-10-11 21:54:11

  北京时间周四(10月11日)20:30,美国公布9月份通胀数据,表现逊于预期。截至发稿,美元指数跳水21点至94.96关口,现货黄金跳升6美元至1210.46美元/盎司。

  具体数据显示,美国9月未季调CPI年率实际录得2.30%,低于预期值0.1个百分点,前值高达2.70%;美国9月未季调核心CPI年率持平前值2.20%,也不及预期值0.1个百分点。

  油价格继8月飙升3.0%后,下滑0.2%。食品价格总体持平,国内食品价格下降0.1%。9月,房屋主的原住房屋租金上涨0.2%,8月为上涨0.3%。

  由于数据仅略低于分析师预期,通胀报告可能无助于改变美联储在12月政策会议上加息的预期。美联储今年已经三次加息。

  利率约为2.75%至3%。

  利率恢复中性水平还有“很长的路要走”威廉姆斯称,鉴于美国就业增长和经济动能强劲,且鲜有通胀迹象,对美联储而言,渐进升息仍是“正确的路径”。

  他表示,预估中性利率是美联储利率决定的一部分。他永远不会‘暂停’利率决策过程,将根据数据随时调整看法。

  他表示,我们仍预计明年失业率将继续小幅回落至3.5%之下,他不担心未来一到两年的通胀压力。他表示,并不担心通胀率较2%目标高出零点几个百分点。

  威廉姆斯指出,公债收益率攀升是对美国强劲经济数据的反应,并不是因为担心通胀。短期内不会出现收益率曲线倒置的情况,未见任何衰退风险迹象。

  他还表示,到目前为止,关税尚未对就业、经济成长或通胀造成重大影响。

  美国经济数据又进一步支撑了美债收益率。但美国10年期国债收益率上周大涨逾15个基点,这是一个明确的信号,表明债券市场要求提高通胀溢价,以持有美国政府的长期债务。

  换句话说,疯狂的通胀预期表明,对美联储在相关投资范围内提供稳定物价的能力,市场的信心正在下降。在经济加速增长的情况下,美国的通胀率已经达到一个临界点,而美联储需要采取迅速而可信的行动来稳定通货膨胀预期。市场正在发出的信号暗示,这些措施早就应该出台了。

  由于对冲基金持有的美元多仓创下2016年底以来最高,市场高度关注有关美联储政策设定可能出现变动的蛛丝马迹,以及任何可能改变美联储思维的经济数据。

  很明显在最近一段时间里,对于劳动力和产品市场上不断上升的产能压力,成本和物价是做出反应的。上周三,一项对占美国经济90%行业的调查显示,美国9月份的生产活动大幅增加,物价大幅上涨,近三年的物价月率持续上涨。

  除此之外,美国现在的贸易政策已经启动了进口替代过程。普遍的进口关税将继续推高进口商品和服务的价格。在劳动力市场非常紧张、工厂车间产能压力高涨、能源价格失控的情况下,这些措施还将刺激美国的本地生产。

  面对这一切,美联储看到了所谓的“金发女孩经济”,又称“温和经济”。上周的声明显示出,美联储对美国的经济前景非常有信心,且相信美国经济可以无限期扩张下去。美联储表示,随着采取谨慎加息措施以控制物价,防止通胀抬头,所有这一切都可以实现。

  分析师Michael Ivanovitch有段时间一直在想背后的原因。美联储明显对一系列暗示通胀压力的指标漠不关心,这些指标包括美联储设定的核心个人消费支出(PCE)目标。自去年下半年以来,该指标从1.5%上升至2%。

  在经济加速增长的情况下,美国的通胀率已经达到一个临界点,而美联储需要采取迅速而可信的行动来稳定通货膨胀预期。市场正发出信号,暗示这些措施早就应该出台了。

(文章来源:汇通网)

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